Le groupe, qui fête ses 20 ans cette année, enregistre une hyper-croissance de 40% par an en moyenne depuis 2017

 

Paris, le 12 avril 2021 – En 20 ans, EPSA, créateur et producteur de performance durable, s’est imposé comme le leader français et européen du conseil en matière de performance opérationnelle et en innovation. Le groupe, qui couvre 30 pays, avec 20 bureaux à l’étranger*, compte aujourd’hui 1 100 collaborateurs (800 en France et 300 à l’international) et se classe parmi les ETI Françaises les plus prometteuses**. Son modèle unique, qui rassemble des équipes pluridisciplinaires dans le domaine de la performance opérationnelle, en fait un partenaire privilégié des entreprises dans un contexte international inédit qui place la relance économique au cœur des priorités des gouvernements et des entreprises. Avec un CA de 640 M€ et une croissance de +20% en 2020, l’entreprise franchit une nouvelle étape et annonce avoir conclu une levée de fonds de 200 M€ auprès de ses partenaires historiques et de nouveaux soutiens. Cette nouvelle dette est composée d’un Term Loan de 130 M€ et d’une ligne de financement non tirée de 70 M€. Ce nouveau contrat de crédit permet à EPSA de refinancer sa dette bancaire existante et de sécuriser les lignes de financement nécessaires à la réalisation de sa stratégie de croissance externe. Ainsi, avec cette 4ème levée de fonds, EPSA dessine un cap stratégique pour 2025 : le groupe entend poursuivre son développement en France et accélérer à l’international (Belgique, Italie, Espagne, Pays de l’Est) avec l’acquisition de Kloepfel Consulting, l’un des leaders allemands du conseil en achats à destination des PME, et l’ouverture de nouveaux bureaux aux Etats-Unis pour étendre l’activité dédiée au financement de l’innovation.

 

EPSA : une success-story qui repose sur un modèle unique, résilient et agile

Créé en 2001 par Matthieu Gufflet, EPSA, qui est alors spécialisée dans le conseil et l’optimisation des achats, a développé un modèle unique, basé sur la diversification de ses expertises et le développement de sa présence à l’international via des opérations de croissances organiques et externes (18 acquisitions réalisées depuis 2011) qui ont à la fois permis de doter le groupe de nouvelles compétences et de renforcer les expertises existantes. L’une des particularités d’EPSA réside dans ce modèle d’intégration des entreprises qui permet d’agréger des entrepreneurs, qui deviennent à leur tour parties-prenantes du groupe. La volonté est claire : préserver et cultiver la culture entrepreneuriale.

Cette stratégie gagnante fait du groupe EPSA le seul acteur en Europe à proposer une offre globale qui permet aux organisations (privées et publiques) d’être plus performantes. Les équipes pluridisciplinaires d’EPSA proposent et développent des solutions d’optimisation (achats, optimisation fiscale, énergie, R&D) mais aussi de l’accompagnement dans le financement de l’innovation ou encore l’obtention de subventions. Une offre qui se structure autour de 4 grands métiers complémentaires : Operations & Procurement, Tax, Innovation & Energy, MarketPlace.

Fort de la singularité de son modèle, qui fait ses preuves depuis 20 ans, le groupe se positionne comme le partenaire incontournable des organisations pour répondre aux différents enjeux de performance (achats, productivité, trésorerie, rentabilité…). Des enjeux exacerbés dans un contexte économique mondial tendu et encore incertain. Aujourd’hui, le groupe EPSA accompagne plus de 4 500 clients à travers le monde, dont 36 entreprises du CAC40.

 

Une levée de fonds record pour répondre aux nouvelles ambitions de développement en 2021

Pour consolider sa position de leader et accélérer encore sa croissance, EPSA a réalisé la levée de fonds la plus importante de son histoire. Fort du soutien de ses actionnaires (Raise Investissement, Initiative & Finance et Capelia), EPSA a conclu un nouveau contrat de crédit d’un montant ferme de 200 M€ auprès de son pool bancaire historique constitué de BNP Paribas, La Banque Postale et Banque Populaire Rives de Paris, maintenant renforcé par Pemberton et Allianz Global Investors.

La rentabilité du groupe a permis de lever une dette significative sans fragiliser l’entreprise par le biais de prêts structurés et non d’investissements en capital, afin que ses managers restent majoritaires. Cette confiance des investisseurs permet de soutenir les ambitions de croissance en externe et d’innovation :

 

  • L’expansion internationale

La levée de fonds permettra en priorité de poursuivre le développement à l’international, un axe fort privilégié pour le groupe. Déjà présent en Allemagne sur la Marketplace et sur le financement de l’innovation (le CIR allemand est lancé depuis un peu plus d’un an), EPSA conforte sa position dans le pays avec l’acquisition en mars 2021 de Kloepfel Consulting, le leader allemand dans le conseil en achat à destination des PME. EPSA souhaite ainsi mieux servir le segment des PME européennes qui souvent ne disposent pas en interne des moyens d’optimiser leurs coûts. Kloepfel Consulting emploie 200 personnes sur 6 pays.

Une ambition internationale qui se concrétise aussi sur le marché américain avec l’ouverture de trois nouveaux bureaux à Philadelphie, Boston et Houston dédiés au financement de l’innovation (CIR). Ceux-ci viennent s’ajouter aux bureaux EPSA déjà existants à New York consacrés à la Marketplace.

EPSA envisage également d’étendre encore son activité en Europe et notamment en Belgique, en Italie, en Espagne et dans les pays de l’Est.

 

  • La poursuite de la diversification des expertises

 Le groupe, qui compte parmi ses clients des références de premier plan dans les administrations et les institutions publiques, entend se renforcer sur le secteur public. Grâce à son agilité et à la créativité de ses équipes, EPSA s’est fixé comme objectif d’accompagner les régions dans l’optimisation de leur activité, notamment dans une période où les finances sont fortement impactées par la pandémie mondiale. Ainsi, cette année verra le lancement de leur nouvelle offre, « Flex territoriale » destinée aux élus locaux.

 

  • L’accélération de la digitalisation du groupe

La transformation digitale au service des clients, des partenaires et des fournisseurs mais aussi des équipes opérationnelles constitue un axe fondamental de création de valeur pour le groupe. Repenser l’expérience client, l’optimisation des process interne, la gestion, l’enrichissement et l’utilisation des données, en s’appuyant sur les dernières technologies disponibles, mais aussi la création d’un écosystème autour du digital, viendront renforcer la place d’EPSA en tant que leader sur son marché.

 

Un cap stratégique ambitieux à horizon 2025 

  • Déploiement du Groupe à l’international (objectif : 50% du CA hors France en 2025)
  • Diversification des offres, des profils et des modèles économiques (résilience, agilité)
  • Transformation digitale du Groupe
  • Intégration du volet RSE dans les offres (notamment dans l’offre performance énergétique) et dans les organisations
  • Structuration des métiers avec le recrutement de profils expérimentés clés
  • Développement de l’offre secteur public avec la création d’un pôle dédié
  • Maintien de la croissance et de la performance en doublant la taille du Groupe d’ici 2025

 

« Notre modèle nous a permis de faire preuve de résilience. En 2020, la pluralité de nos métiers, notre agilité et notre esprit d’entrepreneuriat nous ont permis de créer des synergies entre les différentes expertises pour développer de nouveaux leviers de croissance, notamment autour des dispositifs d’aide à l’obtention de subventions dans le cadre du plan de relances et du CIR, par exemple. Nous allons capitaliser sur ces nouveaux leviers pour accélérer encore notre présence en Europe où des dispositifs de relance économique sont également à l’œuvre. A moyen terme, nous avons également pour ambition de renforcer nos implantations aux Etats-Unis et en Afrique. En ce qui concerne le marché français, nous allons nous mettre en ordre de marche pour consolider notre part de marché auprès des établissements et institutions du secteur public. » déclare Matthieu Gufflet, Président fondateur du groupe EPSA.

 

EPSA : une croissance ininterrompue depuis 2001

  • 2001 – Création d’EPSA, société de conseil spécialisé dans l’optimisation des achats, qui compte alors seulement 5 collaborateurs
  • 2011 – Les débuts de la diversification avec une 1ère acquisition de BuyPro qui permet la création du 2ème métier : EPSA Marketplace
  • 2013 : Réalisation d’un premier LBO qui a permis à l’entreprise de structurer le groupe
  • 2015 – Création du 3ème métier du groupe : EPSA Tax & Innovation avec l’intégration de la société 7Parnters
  • 2017 : Début de l’internationalisation du groupe.
  • 2017 à 2020 : Accélération du développement du groupe EPSA, qui vit une hyper-croissance de 40% par an pendant ces 4 ans, pour atteindre un chiffre d’affaires de 640 M€. Ceci est accompagné de la création de l’offre « Tax » dédiée au financement de l’innovation et de la digitalisation des métiers avec le lancement d’EPSA Digital Solution.
  • 2019: Création de la fondation EPSA
  • 2020 : Lancement de l’activité EPSA Innovation & Energy
  • 2021 : Levée de fonds de 200 M€ et acquisition de Kloepfel Consulting en Allemagne

 

* Paris et 4 sites en France (Lisses, Lyon, Merignac, Sophia Antipolis), Belgique, Allemagne, Luxembourg, Italie, Slovaquie, Roumanie, USA, Suède, Australie, Chine (2 bureaux), Singapour, Maroc.

** Classement : http://www.magazinedesaffaires.com/wp-content/uploads/2018/11/TOP-190-DES-ETI-surperformantes-2018.pdf