L’investissement stratégique de TowerBrook, RAISE Investissement et CAPZA Expansion stimulera la croissance à long terme d’EPSA et accélèrera l’évolution des services et des solutions digitales.

 

EPSA, acteur mondial spécialisé en performance opérationnelle et financière annonce un investissement minoritaire de TowerBrook Capital Partners L.P. (“TowerBrook”), RAISE Investissement (“RAISE”) et CAPZA Expansion (“CAPZA”).

Cet investissement stratégique va permettre à EPSA d’amplifier ses initiatives de croissance à long-terme, parmi lesquelles l’accélération de l’offre de services, le développement de solutions digitales, et l’expansion à travers la croissance organique et des acquisitions stratégiques, avec comme objectif d’améliorer le service client d’EPSA et d’étendre sa couverture géographique.

Alors que les entreprises sont soumises à une pression grandissante sur les chaînes d’approvisionnement, et cherchent à tirer profit des opportunités pour accélérer la digitalisation, EPSA se positionne comme un acteur majeur dans l‘amélioration de la performance des entreprises – en aidant les entreprises et les administrations publiques à naviguer entre les enjeux sociaux et environnementaux qui changeront l’économie de demain.

 

Matthieu Gufflet, PDG et Fondateur du Groupe EPSA a déclaré : « Nous saluons l’arrivée de TowerBrook en tant qu’actionnaire et nous nous réjouissons de travailler aux côtés d’un partenaire avec une expérience transatlantique et internationale avec lequel nous partageons l’ambition de faire d’EPSA le principal acteur dans la production de performances durables et d’outils et processus d’optimisation. »

Selon Karim Saddi, Associé-Gérant et Co-Président de TowerBrook : « L’offre de premier ordre d’EPSA, la qualité de son équipe managériale ainsi que sa forte culture entrepreneuriale ont été clés à la croissance historique de l’entreprise. TowerBrook est fier de soutenir EPSA dans sa prochaine phase de croissance en continuant à fournir un support mondial de haute qualité et des solutions complètes et sur mesure pour stimuler la compétitivité des entreprises européennes. »

White & Case a fourni des conseils juridiques à l’entreprise et au management. Ayache a fourni des conseils juridiques à TowerBrook, RAISE Investissement et CAPZA. BNP Paribas Corporate Finance, Mazars, AT Kearney, Eight Advisory et A&M ont fournis des conseils supplémentaires.

 

A propos de TowerBrook

TowerBrook Capital Partners est une société d’investissement transatlantique qui travail pour faire croître et améliorer les grandes et moyennes entreprises en s’associant aux équipes de management et aux employés pour créer d’excellentes entreprises qui ont un impact positif sur la société. Depuis sa création en 2001, TowerBrook a levé un total de 18,7 milliards de dollars et investi dans plus de 85 entreprises des deux côtés de l’Atlantique. TowerBrook fonctionne comme une équipe unifiée constituée de professionnels de l’investissement expérimentés qui travaille à dégager de la valeur dans des situations caractérisées par leur complexités. La famille de fonds hautement synergiques de la société permet d’effectuer des investissements contrôlés et non-contrôlés à travers la structure du capital, en fournissant du capital et des ressources afin de transformer les capacités et perspectives des entreprises de son portefeuille.

En tant qu’investisseur discipliné, attaché à la valeur fondamentale, TowerBrook cherche à offrir aux investisseurs des rendements supérieurs, ajustés au risque, de manière cohérente et responsable. TowerBrook est la première société de capital-investissement grand public à être certifiée B Corporation. La certification B Corporation est administrée par l’organisation à but non lucratif B Lab et est attribuée aux entreprises qui font preuve de leadership dans leur engagement envers les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et les pratiques commerciales responsables

Pour plus d’information, veuillez visiter https://www.towerbrook.com/

 

A propos de RAISE

RAISE Investissement est une société de capital investissement développée au sein du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 510 M€, le fonds accompagne les ETI françaises en croissance qui réalisent un chiffre d’affaires compris entre 30 et 500 M€, en prenant des participations comprises entre 10 et 50 M€ pour accompagner leur développement.

Le groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement qui allie rentabilité et générosité puisque les équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures, RAISE Impact et RaiseLab) reversent 50% de leur participation aux bénéfices pour financer un fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à l’accompagnement des startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, associant grands groupes et actionnaires institutionnels, ETI et startups.

 

A propos de CAPZA

CAPZA Expansion est spécialisé dans l’accompagnement des familles, des entrepreneurs et des dirigeants de PME/ETIs dont les sociétés, du segment Mid-Market, ont de fortes capacités d’accélération post-pandémie. L’équipe est née de la volonté d’AXA France de contribuer à redynamiser le tissu économique français en confiant à CAPZA une enveloppe de 500 millions d’euros.

CAPZA1 est un acteur de référence du Private Equity et de la Dette Privée dans les PME/ETI depuis 2004. Basée en Europe, la société est majoritairement détenue par ses collaborateurs et bénéficie du soutien du groupe AXA. Avec 6,1 milliards d’euros d’encours2, CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde à travers une plateforme de six expertises complémentaires : Growth Tech, Flex Equity, Private Debt, Transition3, Artemid4 et Expansion.

CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes étapes de leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les entreprises dans la durée en leur proposant des solutions de financement évolutives et de l’accompagnement sur les enjeux de développement durable. Généraliste, CAPZA accompagne plus particulièrement des entreprises dans les secteurs de la technologie, de la santé, et des services aux entreprises.

Le groupe CAPZA compte plus de 90 collaborateurs répartis entre Paris, Munich, Madrid et Milan.

Plus d’informations : https://capza.co  Twitter : @capza_co

1 Atalante SAS (nom commercial CAPZA) est une société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 sous le numéro GP-04000065 par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

2 Dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers – basés sur les valorisations au 30/09/2021 et en prenant en compte les levées de fonds jusqu’à décembre 2021.

3 Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA Transition SAS qui a le statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à l’Orias sous le numéro 18001601 depuis le 23/03/2018.

4 Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA ainsi qu’une société de gestion de portefeuille tierce et conseillés par Artemid SAS, filiale commune de CAPZA et Amiral Gestion. Artemid SAS a le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et est enregistré à l’Orias sous le numéro 14003497 depuis le 28/05/2014.